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阿里、百度同時加碼,王興的新美大距離“第四極”寶座還有多遠?

2016-04-143931微加互聯(lián)
對于美團的前景,業(yè)內一直有一個“狼牙棒說”。說的是,美團和其他巨頭相比不夠銳利,但鋪得很大,像一根大棒。這根大棒未來的可能性,則取決于美團在棒上插針的功夫。
對于美團的前景,業(yè)內一直有一個“狼牙棒說”。說的是,美團和其他巨頭相比不夠銳利,但鋪得很大,像一根大棒。這根大棒未來的可能性,則取決于美團在棒上插針的功夫。

在美團點評合并、站隊騰訊后,新美大顯然更加明確的邁進了“大而不倒”的階層。最近貓眼電影的分拆,也論證了王興T型戰(zhàn)略的首戰(zhàn)告捷。但縱觀美團的整體業(yè)務,依舊面臨多方勁敵。新美大在業(yè)務方向上所表現(xiàn)出的端倪,也透露著不確定性。

距離所謂的“第四極”,新美大仍有一段艱難的路要走。

貓眼分拆:為獨立更為融資

最近分拆的貓眼電影,從設立之初就被認為是美團歷史上重要的一次破局。貓眼的一個重要意義是,讓美團完成了從促進消費到滿足需求的定位轉變。

王興曾經有一個預判,認為電影會是一個“持久性和爆發(fā)性都很強的行業(yè)”。

對于貓眼分拆的原因,從宏觀角度來看主要是兩點。一是業(yè)務獨立后牽制更少,避免一些不必要的拖累。第二,也是更重要的因素是,相比一個大而全的巨頭公司,單個比較朝陽的項目在融資上要更為容易。這一點,經歷過整個2015年艱難找錢史的美團,應該深有體會。

美團電影立項于2012年,后來更名為貓眼電影,2014年成為獨立事業(yè)部,2015年成為子公司。在最開始的在線選座之外,貓眼還先后參與投資、發(fā)行了30多部影片,包括《心花路放》、《港囧》、《美人魚》等。

其中,貓眼和《心花路放》的合作,被視為整個行業(yè)的一個標志性事件,互聯(lián)網開始參與到電影的發(fā)行環(huán)節(jié),并直接影響到電影票房。這也是O2O平臺第一次真正得到片方的重視。

在從交易切入上游鏈條這件事上,貓眼無疑是成功的。雖然當時的王興,還顯得小心翼翼,甚至因為不少報道強調“顛覆傳統(tǒng)電影”,而有過輕微發(fā)火。

外患升級,阿里百度加碼

4月13日,阿里和百度方面同時有消息宣布。

阿里巴巴及螞蟻金服12.5億美元投資餓了么,同時雙方達成多項合作,一是手機淘寶、支付寶的資源支持,二是口碑的外賣服務將由餓了么提供運營支撐。

百度則公布了最新的架構調整,成立百度搜索公司,由搜索業(yè)務群組(SSG)、移動服務事業(yè)群組(MSG)、糯米事業(yè)部三部分組成。在此前的架構中,則包括移動服務事業(yè)群組(MSG)、搜索業(yè)務群組(SSG)及新興業(yè)務群組(EBG)、金融服務事業(yè)群組(FSG)四部分,糯米歸于MSG之下。

也就是說,從架構劃分上來說,糯米作為百度O2O中的成熟業(yè)務,在百度的位置進一步提升,單獨出來,與其他移動業(yè)務整體在一個層級上。

事實上,在王興的T型戰(zhàn)略下,美團一直處于群狼環(huán)繞中,基本各個業(yè)務線都在與 BAT 、攜程等巨頭激烈拼殺。隨著戰(zhàn)線的拉長,對手也越來越多。

到目前為止,戰(zhàn)爭還遠未結束。在美團已經成熟的幾個主要業(yè)務方向上,團購仍然在與百度糯米打,外賣在與餓了么與口碑組成的阿里系、百度外賣打,酒店在與攜程、去哪兒等組成的攜程系、阿里去啊打,電影方面則有淘寶電影及一眾票務公司作對手。

以外賣為例,餓了么正式站隊阿里,很大程度上相當于搞定了未來的存糧。已經失去美團的阿里,沒有道理再失去餓了么。如果說在此之前,重新起步的口碑和單打獨斗的餓了么,和美團比起來都有弱點的話,如今這些弱點都隨著二者的聯(lián)結而不再顯眼。

對美團來說,外患顯然在增大。

“去團購化”路徑

團購已死,是很多人對行業(yè)的預判。王興和美團的布局,所謂的狼牙棒上插針,也是典型的“去團購化”。這一點,從新美大的架構上就能看出。

新美大的最新架構,包括平臺事業(yè)群、到店餐飲事業(yè)群、到店綜合事業(yè)群、外賣配送事業(yè)群、酒店旅游事業(yè)群、廣告平臺部、客服平臺部、技術工程及基礎數(shù)據(jù)平臺、戰(zhàn)略及企業(yè)發(fā)展平臺、財務平臺、人力資源及服務保障平臺。除此之外,還有剛剛拆分的貓眼電影。

2.pic.jpg

很明顯,團購在整個版圖中正被弱化。這個架構背后,是王興2012年就想好的T字戰(zhàn)略。團購是橫,垂直領域是豎,以團購為入口,切入到各個垂直領域。

值得注意的是,新美大前陣公布了新成立的家裝事業(yè)部。另據(jù)業(yè)內消息,在到店綜合事業(yè)群之下,除了家裝事業(yè)部之外,結婚、親子、麗人、教育等也都已經或者計劃成立單獨的事業(yè)部。

這意味著,美團點評正在從其起步的吃喝玩樂,切入更多領域,其中家裝、結婚等都屬于低頻需求?;剡^頭看,這和王興此前的想法顯然不同。

2014年,王興接受中國企業(yè)家記者采訪時曾表示,一個公司不能把所有的細分都做到,肯定是有所為有所不為。美團會集中精力把吃喝玩樂的高頻品類做好。或許,在現(xiàn)有基礎上,切入越來越多垂直領域,這正是新美大的去團購化路徑。但還有一個問題要討論,那就是可行性。

基因受限,貓眼模式不易復制

貓眼電影的分拆,是一個信號。

新美大的目標,很可能是逐個擊破,把T字戰(zhàn)略無限延長。以團購為入口,深挖各個垂直領域,業(yè)務養(yǎng)大后擇優(yōu)分拆。貓眼之后,下一個最可能的是外賣,再次是酒店業(yè)務。

但問題是,貓眼的成功,對于新美大正在切入的新市場們而言,并不容易復制。

電影、外賣、酒店,共同的特點是,客單價低、需求高頻、標準化程度非常高、大數(shù)據(jù)改造的空間非常大。而家裝、教育等領域比起來,則顯現(xiàn)出明顯的不同。

1、產品特性

縱觀美團點評此前的業(yè)務,從吃喝玩樂的團購,到外賣、電影、酒店,對用戶來說,都是高頻低價的需求,并且不需要拖長戰(zhàn)線,基本都是一次性消費。但用戶可能一生只裝修數(shù)次,一次裝修需要要十幾萬資金、幾個月時間,是典型的低頻高價業(yè)務。從高頻低價向低頻高價的轉變,可能并不容易。

2、用戶定位

美團的發(fā)跡史,是一部農村包圍城市的攻堅戰(zhàn)。對很多連鎖餐飲商戶而言,美團最大的優(yōu)勢在于根扎得深,扎到了四五線城市甚至縣城。問題在于,小城市的居民,可能非常愿意在吃吃喝喝上省點錢,但裝修這樣的大事,讓他們從網上下手,可能還需要很長時間。

3、標準化程度

互聯(lián)網的規(guī)模效應成立的前提之一,就是產品足夠標準化。餐飲、酒店、電影顯然滿足這個條件,但家裝、婚慶等,在很多情況下屬于個性化的需求,尤其是對90后來說。

4、大數(shù)據(jù)應用空間

在電影領域,數(shù)據(jù)有很大的應用空間,比如通過大數(shù)據(jù)來指導排片。

但對于家裝、教育等領域,大數(shù)據(jù)改造的空間不大,目前最多還是在集中采購和改善信息不對稱。用戶更重視的還是線下的服務質量,比如設計、材料、施工能力等。以家裝為例,愛空間和土巴兔的多數(shù)投訴都來自于服務質量,線上公司對解決這個問題并不在行,這也是互聯(lián)網家裝至今未產生巨頭的原因之一。

所以,新美大要拓寬業(yè)務,也得做好事前選擇,找準T字戰(zhàn)略的邊界。

目前來看,這根狼牙棒并非完全能指哪打哪,板上釘釘也是一個技術活。歷史的車輪允許適度的試錯,但從現(xiàn)在的情形來看,新美大距離“第四極”的夢想寶座,還有一段路漫漫。

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